Różnica między funduszem hedgingowym a funduszem wzajemnym

• 2019

Fundusze hedgingowe i fundusze wzajemne są dwoma popularnymi połączonymi instrumentami inwestycyjnymi, w których pewna liczba inwestorów powierza swoje pieniądze zarządzającemu funduszem, inwestując je w różnego rodzaju papiery wartościowe znajdujące się w publicznym obrocie. Fundusz inwestycyjny to inwestycja, która oferuje inwestorowi możliwość zainwestowania w zdywersyfikowany i profesjonalnie zarządzany koszyk papierów wartościowych przy stosunkowo niskich kosztach.

Z drugiej strony fundusz hedgingowy to tylko niezarejestrowane inwestycje prywatne. który wykorzystuje różnorodne techniki handlu i inwestuje pieniądze w papiery wartościowe o zróżnicowanym ryzyku.

Główną różnicą między tymi dwiema metodami inwestycyjnymi jest to, że podczas gdy fundusze powiernicze szukają względnych zysków, bezwzględne zyski są ścigane przez fundusze hedgingowe. W tym artykule można znaleźć istotne różnice między funduszem hedgingowym a funduszem powierniczym, dlatego warto przeczytać.

Wykres porównania

Podstawa do porównania	Fundusz hedgingowy	Fundusz wzajemny
Znaczenie	Fundusz hedgingowy to portfel inwestycji, w którym niewielu wykwalifikowanych bogatych inwestorów gromadzi swoje pieniądze na zakup aktywów.	Zaufanie, w którym oszczędności kilku inwestorów są gromadzone razem, aby kupić zdywersyfikowany koszyk papierów wartościowych po niskich kosztach, jest znane jako fundusz wzajemny.
Powrót	Absolutny	Krewny
Zarządzanie	Agresywnie zarządzane.	Stosunkowo mniej agresywnie zarządzany.
Właściciele	Mało	Tysiące
Typ inwestora	Fundusz emerytalny, fundusz emerytalny, osoby o wysokiej wartości netto.	Inwestorzy detaliczni
Regulacja	Mniej regulacji	Ściśle regulowane przez SEBI
Opłaty	Oparte na wydajności.	Na podstawie procentu zarządzanych zasobów.
Własność zarządzającego funduszem	Znaczny	Nieistotne
Przezroczystość	Informacje przekazywane wyłącznie inwestorom.	Raporty roczne są publikowane i półroczne ujawnianie wyników aktywów.

Definicja funduszu hedgingowego

Prywatny portfel inwestycji, który wykorzystuje zaawansowane strategie inwestycyjne i strategie zarządzania ryzykiem w celu generowania dobrych zwrotów, nazywa się funduszem hedgingowym. Fundusz pozwala jedynie ograniczonej liczbie akredytowanych inwestorów, którzy łączą swoje pieniądze z zarządzającym funduszem, który inwestuje pieniądze w różne rodzaje aktywów. Zarządzający funduszem pobiera opłatę za zarządzanie funduszami, która zależy od zysków uzyskanych z aktywów funduszu.

Fundusz hedgingowy to partnerstwo inwestycyjne, w którym tylko kilku inwestorów o wysokiej wartości netto może zainwestować w fundusz. Minimalna kwota początkowej inwestycji w fundusz jest stosunkowo wysoka. Fundusz jest zwolniony z surowych przepisów. Czynnik ryzyka jest bardzo wysoki w funduszach hedgingowych, dlatego też zarządzający funduszem stosuje agresywne strategie, takie jak sprzedaż krótkich opcji, inwestowanie w papiery wartościowe o głębokiej dyskotece lub oczekiwanie na określone wydarzenie, itp. Jednak fundusz wykorzystuje te instrumenty finansowe, które minimalizują ryzyko. ryzyko i zwiększyć zwroty.

Definicja funduszu wspólnego

Pod pojęciem funduszu inwestycyjnego rozumiemy narzędzie inwestycyjne, w którym wielu inwestorów łączy swoje zasoby dla wspólnego celu ustanowionego przez fundusz. Inwestorzy gromadzą i łączą swoje pieniądze z zarządzającym funduszem, który wykorzystuje pulę środków do inwestowania w zdywersyfikowany koszyk papierów wartościowych na rynku kapitałowym, taki jak akcje, obligacje i inne towary zbywalne.

Zarządzający funduszem jest ekspertem ds. Portfela i zajmuje się skutecznym zarządzaniem i kontrolą funduszu. Zarządzający pobiera opłatę za zarządzanie funduszem, który jest oparty na wartości aktywów funduszu.

Inwestorzy funduszu mają udziały w aktywach funduszu inwestycyjnego, w których część własności zależy od funduszy wniesionych przez każdego inwestora. Zwrot z funduszu inwestycyjnego zależy od jego wyników, jeżeli wartość się zwiększy, zwrot wzrośnie, a na odwrotnym - zwrot może spaść. Dochód netto i wzrost wartości kapitału są rozdzielane pomiędzy posiadaczy jednostek w proporcji ich kapitału.

Kluczowe różnice między funduszem hedgingowym a funduszem wzajemnym

Różnicę między funduszem hedgingowym a funduszem powierniczym można wyraźnie wyciągnąć z następujących powodów:

1. Fundusz hedgingowy jest opisany jako inwestycja portfelowa, w ramach której tylko kilku akredytowanych inwestorów może połączyć swoje pieniądze w celu zakupu aktywów. Fundusze wzajemne odnoszą się do profesjonalnie zarządzanego pojazdu inwestycyjnego, w którym środki są zbierane od kilku inwestorów i łączone w celu zakupu papierów wartościowych.
2. Fundusze hedgingowe szukają bezwzględnych zwrotów. Odwrotnie, fundusze inwestycyjne szukają względnych zwrotów z inwestycji w papiery wartościowe.
3. Fundusze hedgingowe są zarządzane agresywnie, gdzie zaawansowane techniki inwestycyjne i zarządzania ryzykiem są wykorzystywane do uzyskiwania dobrych zwrotów, co nie ma miejsca w przypadku funduszy inwestycyjnych.
4. Właściciele funduszu inwestycyjnego są liczni, tzn. Mogą istnieć tysiące właścicieli funduszu inwestycyjnego. Jednak właściciele funduszy hedgingowych mają ograniczoną liczbę.
5. Jeśli mówimy o rodzaju inwestorów, inwestorzy funduszy hedgingowych są inwestorami o wysokiej wartości netto. Z drugiej strony fundusz inwestycyjny ma małych inwestorów detalicznych.
6. Fundusze hedgingowe są lekko uregulowane, a fundusze inwestycyjne są ściśle regulowane przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Indiach (SEBI).
7. Opłaty za zarządzanie zależą od procentu aktywów zarządzanych w funduszach inwestycyjnych. W przeciwieństwie do funduszy hedgingowych, w których opłaty za zarządzanie opierają się na wynikach aktywów.
8. W funduszach hedgingowych zarządzający funduszem również posiada znaczną część własności. W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, w których zarządzający funduszem nie ma dużego zainteresowania.
9. W funduszach inwestycyjnych raporty są publikowane co roku, a ujawnianie wyników aktywów dokonywane jest co pół roku. W przeciwieństwie do funduszy hedgingowych, w których informacje są przekazywane wyłącznie inwestorom i nie ujawnia się publicznie żadnych operacji.

Wniosek

Jeśli jesteś amatorem na rynku kapitałowym i chcesz zainwestować w jeden z tych dwóch funduszy, możesz dokonać wyboru według swoich zasobów. Jeśli masz dużą sumę pieniędzy, możesz skorzystać z funduszy hedgingowych, a jeśli twoja kwota inwestycji jest niska, możesz wybrać fundusze inwestycyjne.